红红三姐妹带领狐妖一族聚居涂山，通过苦情树司妖族情缘。人族东方家统御除妖联盟一气盟，以只能血缘传承的灭妖神火纯质阳炎，威震八方。东方家外姓之徒金人凤为夺纯质阳炎，秦兰夫妇力战而亡，涂山红红赶到，救下秦兰幼子月初，将二十年前她与秦兰的契约转入懵懂的月初。月初不知道，从此后涂山将予他庇护，但若涂山需要，他一身灵血须得献祭给苦情树，只因苦情树遭至阴暗黑之力侵蚀，唯有至阳的东方灵血方能彻底解祸。幸好苦情树情况稳定，暂时无需灵血献祭。小月初想不明白红红收留他的初衷，只能表面上伪装天真烂漫实则暗中练功，以期有朝一日为爹娘报仇。时光荏苒，长大后的月初修为大大提高，与红红之间也变得亲近，然每提及下山便遭严令拒绝。危机渐渐逼近，红红一直以妖力压制侵蚀苦情树的暗黑之力，近来竟隐有失控之态。负责涂山妖族市集收账的狼妖横死山林，凶手却是为打探月初踪迹而来。月初再一次借打杂之名于狐族学堂外偷师，被二当家雅雅修理，意外得知狼妖死讯。红红自狼妖尸怀疑夺有灵血的金人凤与暗黑之力有关。