人、妖两族的孤儿在和平之村内打了起来，雅雅设法让两族孩子接纳彼此。月啼暇带着尾生来到南林提亲，月啼春忙碌顾不上女儿，不醉作为长辈忙前忙后。孰料西门家弟子竟攻上门来。月啼暇让尾生逃跑，尾生这才发现月啼暇就是昔日夺宝的女妖。尾生逃走，却最终忍不住回来带月啼暇一道离开。西门家弟子被树妖所害，族内弟子叫嚣报仇。月初与红红却发现异常，西门家主竟是石姬所操控的傀儡，原来石姬早已杀了西门家主取而代之。红红与月初兵分两路，红红对付石姬，月初前往南林阻止纷争。不醉被黑狐附身，残杀西门弟子。原来当初那三滴血是石姬所设之局。黑狐附身无解，为了阻止杀戮，月初不得不亲手杀了不醉。红红伤心于不醉之死，质问月初就别无选择了吗？月初也自责于害死长老。月啼春集结族人上西门家为不醉讨命，月初阻拦却被月啼春责骂。月初承受误解，向众人保证会查清事实给所有死去的人一个交代。月初想上涂山送别不醉，被红红拒绝。