在月初来质问真相时，红红为将月初推远，顺水推舟承认利用月初。月初彻底对红红断情。红红恨意难掩，并让石姬误会她已与黑狐娘娘联手，而石姬已被娘娘抛弃。尾生与月啼暇来到苦情树下求缘，被黑狐岁浮暗算。岁浮拆穿了月啼暇为夺宝欺骗尾生一事，尾生十分伤心。岁浮趁机利用无根之水将月啼暇化作了原形藤木。眼见月啼暇将在岁浮引来的天雷下丧命，尾生情急之下以血肉之躯相护，并为了护月啼暇主动吻她转赠七宝妙树皮。法宝成功易主，原来尾生竟真心爱上了月啼暇。法宝落到月啼暇身上那刻，她恢复人形，但尾生却死在天雷之下，到死都不知月啼暇也已爱上了他。羽花漫天而落，月啼暇与尾生求缘成功。尾生之死促使红红下定决心尽快结束这一切。石姬找到月初，告知苦情树是黑狐入侵圈内通道一事，诬陷涂山与圈外合作，要与他联手对付涂山。