保金为寻找哥哥失踪的真相，独自一人赶往姊妹岭。保金被货车司机骗了金子，扔在半路后，遇到了被老掸队伍丢下的赵胜利和同样赶往姊妹岭的武建超、王甜水和阿莱。自此，五人结伴而行。天色将晚，保金武建超等人在草甸安营露宿。半夜，赵胜利拉着保金陪自己去小解。此时，草甸浓雾弥漫，保金和赵胜利没走多远就听到野兽声四起，吓得两人掉头往回跑。露营的篝火虽近在眼前，他们却始终在迷雾中绕圈，遭遇“鬼打墙”，并发现大量动物尸骨。最终，二人在迷雾中走散。武建超等人发现保金和赵胜利不见踪影，派阿莱四下寻找。为防在大雾中迷路，阿莱用绳子系在腰间，一头系在武建超手里。不料，阿莱的绳子被人割断，所幸她找到了独自一人的保金。而久等阿莱未归的武建超和王甜水，发现阿莱的绳子被割断，二人进入迷雾，寻找三个年轻人的下落。