曹操命令三军休整备战，待蔡瑁将鄱阳湖水师训练完毕，即刻下江东灭孙权。江陵城内，刘备自知不保，却又走投无路。就在此时，江东鲁肃前来吊孝，孔明大喜，愿随行前往说服孙权，共谋抗曹大计。鲁肃携诸葛亮到江东柴桑郡，再三叮嘱“见吾主公万不可说曹操兵多将广。”，诸葛亮笑而答应。鲁肃先行入见孙权，正逢老臣张昭劝孙权归降曹操，孙权犹豫不决之际，鲁肃力谏孙权不可降曹！翌日，鲁肃引诸葛亮进见孙权，孔明在吴府前廊舌战群儒，将他们一一击溃。吴府内堂，诸葛亮用激将法令孙权怒而起身离去。