洛阳城内，曹睿不顾老臣王朗的劝阻派夏侯惇之子为大将军，领兵二十万以迎敌。蜀军进军路上，孔明拒绝了魏延越秦岭出奇兵直取长安的建议。诸葛亮决定制造流言混淆视听，以离间司马懿与朝廷，致其死地。曹睿中计，决定亲赴雍凉兴师问罪。司马懿与其子只身前去曹营请罪，曹睿念其旧情，免其死罪。司马懿被贬返回故地，夺其兵权。蜀军一路攻城略地，大败曹军。老臣王朗、大将曹真率兵迎敌，诸葛亮在阵前将王朗骂死，魏军军心大乱。曹真利用王朗之死使诈，诱蜀军劫营。诸葛亮将计就计，大败魏军。许昌城中，老臣钟达力荐司马懿领兵迎战蜀军。诸葛亮接到李严密信，告知已成功策反孟达降蜀，孔明大喜。村中，司马懿领旨谢恩，即刻率兵迎敌。