楚王设宴，屈原劝谏楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王对屈原没有了以往的宽容，让屈原退下。屈原收拾行礼要离开郢都，楚王妃郑袖来劝。
　　楚使得知张仪伤以养好，立即到府上取割地盟约，谁知张仪耍手段割让自己的六里封地给楚国。齐楚都已退兵，但韩朋执意要战，犀首奉陪。
　　夕阳下战后的两军战场嬴疾和犀首畅谈，犀首感叹以无心庙堂只想渔蕉以了此生。
　　嬴驷殿前招待秦军将士，众人齐唱无衣，探子来报蹇平为抵御义渠战死。嬴驷怀念蹇平，誓要灭了义渠。