阿琪鼓励小宝努力追求阿珂，小宝对她态度感好奇，阿琪直指不喜欢阿珂。多隆为要传达康熙密函，竟派人活捉小宝。小宝向德帝及九难呈示，要前往云南陪建宁出嫁，打算顺道查探三桂之虚实，两位师傅均感小宝主意甚好。出嫁队伍抵达云南，迟迟才见应熊大排场地出城迎接，小宝暗气。三桂设宴款待小宝，小宝突然指知道三桂造反消息，吓得席间众人目瞪口呆，又指王府比宫中更要奢华，三桂沉住气回应小宝。建宁欢天喜地告诉小宝怀了他骨肉，小宝却感晴天霹雳，建宁还以为他开心得流出眼泪来，雀跃万分。小宝丝毫没有做父亲的喜悦，自己也感奇怪。小宝派人打探结拜兄弟溢之下落，再见他时溢之已身受重创，惨不忍睹，溢之告诉小宝三桂造反计划，及自己惹祸之因由后离世，小宝立誓要为他报仇。小宝无意中见应熊与罗刹国使者谈论造反后疆土划分问题，却被二人发现，使者欲以火枪对付小宝，却反被小宝所杀。三桂知已被小宝发现自己造反，决先下手为强，幸被钱老板发现暗中通知小宝。