抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义（沙溢饰）被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首。经考察，党组织决定利用他在经济、战略方面的天赋，派潜回国民党沈阳军统站为我军提供急需的战略物资。许忠义利用国民党内部的窘迫处境和战后厌恶内战、贪婪的心理巧施妙计，为我军提供了大量急需的物资，同时在国民党军统内部站稳了脚跟。许忠义在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）也来到了沈阳。齐公子屡屡使出致命招数，却每每被化解于无形。敌人制定了险恶的“渗透”计划。许忠义找到了一个万全的破解办法，将敌人击败。