树妖把宁采臣和戏聂小倩他们坠崖是身亡的消息告诉了聂母，狐族他们和黑风的爪牙展开的大战，等燕赤霞他们回来只发现了身受重伤的严雨生。坠崖的聂小倩没有死，而宁采臣却摔断了腿，聂小倩找来草药帮宁采臣简单包扎了一下。宁采臣让聂小倩丢下他逃命，聂小倩却坚持留下了等他伤好一起离开。聂母和小倩舅舅没有死，在逃命途中被血魔所救。悬崖下面的聂小倩在寻路的时候发现了精疲力尽的严雨生的师傅聂仁，聂仁很是不待见聂小倩，只因为她是狐妖。受了伤的严雨生在杜月容的住所养伤，杜月容看见严雨生就很是不待见，说起了风凉话，弄得严雨生一肚子火气。燕赤霞他们很是担心生死不明的聂小倩和宁采臣两人。聂小倩和宁采臣一天找不到尸首黑风就寝食难安，责令树妖姥姥赶快去追踪，树妖姥姥说了陶晋的坏话，黑风现在满脑子都是怎么摧毁狐族，斥责了树妖姥姥一顿。陶晋偷偷的去看小环，给了小环铁铲，让小环趁着守卫睡着的时候挖地道逃跑。杜月容又讽刺数落严雨生仗着有伤在身不去寻找宁采臣他们，严雨生一气之下离开了。燕赤霞赶紧追上来劝说，严雨生向燕赤霞表白，燕赤霞以修道为由不接受严雨生的好。严雨生质问他是否是因为心里装了聂小倩才不喜欢她的，一番话堵的燕赤霞哑口无言。黑风去监牢给小环下了咒，此时的小环失去了思考的意识，完全听命于黑风。聂小倩陪着宁采臣在崖底养伤，可以说他们两人暂时过上了安稳的日子。这天他们发现了一些有图案的石头，猜测此地在很久以前应该是一个国家。