随着抗战胜利，孙老师打算带着莲莲和抗战回武汉。国秀和云旭等回了志宏。志宏向国秀求婚，国秀答应。志宏被任命为重庆市警备司令部副司令，负责国共和谈的安全保卫工作，当他得知宇中是中共谈判代表时，非常高兴。国秀听说史万林要带人破坏和谈，跑来劝说史万林，遭到史的断然拒绝，而志宏也接到了不许干涉特务队和袍哥组织行动的命令。