得知刘邦被封为武安侯，众兄弟皆替他高兴。项羽为封侯之事大怒，范增劝他暂且忍耐。为脱离项家军，萧何献上美人拉拢魏王，并提出沛公愿率兵跟随魏王攻秦，相助魏王收复魏地。项羽邀楚怀王到军中议事，怀王为收回兵权自封主帅，同时以激将法逼项羽立下军令状。项羽嘱托虞姬照顾负伤的项狄，谁料此人竟是虞姬的杀父仇人。赵国发生政变，叛将李良率兵投靠章邯。