虞姬在粮仓里遇到昏迷的女子若姜，便将其带回府里。咸阳城乱成一团，范增劝项羽早日分封各诸侯。为笼络英布，项羽把若姜赐给了他。在英布的支持下，项羽杀了曾孤立项家的诸侯们。韩生向项羽进言，占据关中，便可称霸天下，岂料却被项羽施以煎煮之刑。得知项羽将巴蜀之地封给刘邦，众兄弟们皆表不满。经过萧何分析巴蜀之地的优势，张良赞成并施计将汉中归于刘邦。