跳蚤市场，江佯装饶有兴趣地闲逛，被小摊老板耍苦情伎俩强卖一个半导体。旧唱片摊前，江海洋与周默涵意外相遇。闲聊中，江透露他与宋雅茹是老相识。火车站俄语翻译的功广德，实际身份是中共北满地委地下交通员，他收到行动指令，次日上午十点，在市中心广仁路邮局与特派人员接头。功广德赵玉堂在澡堂密会，两人达成共识，当务之急就是清查内奸！不想，此时还有一双眼睛在屋顶秘密监视，行动计划被听得一清二楚。回到宾馆的江海洋从半导体内破译新闻得到情报：南京已派出鹰爪启动猎狐行动。宋雅茹按捺不住独自来找江海洋。西餐厅里，宋雅茹的猜测被江海洋亲口证实，他正是曾经舍身救她的恋人，他没有死。江海洋坦言自己不想留恋过去，只想享受当下，宋雅茹神伤。酒兴大发的江海洋拉着宋雅茹去“夜巴黎”舞厅，借酒意肆意放纵，故意激怒俄国佬，挑起事端，被俄国人痛殴。宋雅茹不忍，飞身相救。乱战中宋拉起江跑走。俄国佬不肯罢休追出，被躲在暗处的严浩民飞身拦住，又是一番搏斗。