姬昌画地为牢，让龙须虎在圈中反省。龙须虎想起磻溪的姜子牙能掐会算，于是逃回磻溪寻求帮助。姜子牙答应救龙须虎，并收他为徒。闻太师押解罪臣黄飞虎回京。商王装醉，假借酒意消减了闻太师的兵权。闻太师对商王要求严苛，商王透不过气来，只能分掉他的兵权后，再把他支派去边疆御敌。放走了姬昌的妲己，为了保证灭商大计万无一失，又打起黄飞虎的主意。她告诉狐妖，若是能策反黄飞虎，逼他投奔西岐，那么大商少一位忠臣，西岐多一员猛将。