东条调来一批生面孔密侦，全香港搜索安娜的下落，想借此牵出刘黑仔。安娜前往救济会寻找工作，无人敢收留他，在修女的介绍下，安娜前往永生机械厂求职。机械厂的工头收下了安娜。等安娜开始工作才明白，这里完全是一个被日本人控制，奴役虐待工人的黑厂房。安娜在这里结识了患难好友菊妹，过着苦兮兮的日子。老戴向刘黑仔坦白了自己劝走安娜的事实。黑仔没有生气，他原谅了老戴的错误。黑仔向老戴坦诚心迹，自己和安娜分手，并不只因为安娜是汉奸的女儿，而自己是抗日英雄。更重要的是，自己给不了安娜未来。黑仔说，从此愿和兄弟们生活战斗在一起。叶明偶尔间发现落魄潦倒的安娜，请她一起喝咖啡。闲谈间，安娜得知叶明已经替日本驻港的公司做事，戴上了白袖标。叶明对日本商人的媚态令安娜既愤怒又恶心。她拒绝了叶明替自己找工作的建议，断绝了和叶明的关系。安娜营养缺乏过度劳累，病得不省人事。安景惠终于找到了女儿，并将其接回自己在香港的家中。安娜醒来后发现，父亲也戴上了日本人发的袖标，光明正大地做起了汉奸。安娜和父亲争吵，不欢而散。此时，一直紧盯安娜的东条想到了一条将安景惠彻底推上汉奸之路的毒计。东条派人秘密逮捕了安杰，并以安杰的生命要挟安景惠。