日军攻打上海。萧海昇组织金昌和张浩天共同抗日。与此同时，叶飞在北平的大师兄尹川来上海找到叶飞，说师父楚云桥被日本人抓进了监狱。叶飞听后，立即跟随尹川连夜赶到北平。尹川跟叶飞说，只有找到为日本人效力的北平临时警察局预备局长，也是叶飞昔日的老同学王峰，师父才有救。叶飞不得以约见这位汉奸同学王峰。王峰跟叶飞谈条件，让叶飞教他大型魔术“自燃神火”给日本人演出，以博得自己升官发财的机会，叶飞拒绝。