1945年，日本无条件投降。国民政府收复失地，叶飞、李蓉、袁盛魁等人举家从重庆回到上海。时任上海警察局局长的董大刚见到叶飞，跟叶飞说国民政府腐败霸道，甚至重用了山下隆二为座上宾来接收华北日军。叶飞听后愤怒不已，找到身居国民党要职的张楠。二人心照不宣，在市府大厅举办的酒会上除掉了山下隆二。国共内战在即，叶飞和李蓉心系人民，有了更高的意向，便一起请退了在国民党政治部的职务。退伍后，在萧海昇的操办下，叶飞娶李蓉为妻。婚后，叶飞和袁盛魁招兵买马，重建锦荣班。在副市长委派的赵处长安排下，锦荣班有了新的剧场。可剧场重建的费用一时供应不上，剧场建设停滞不前，叶飞等人陷入苦恼之中。