党组织派来的接头的冯泰铭同志被国统发现，特务唐凤仪杀死了地下党冯泰明，截获地下党的接头密电，还得知了对方即将与南山约定接头地点，便可进一步掌握金盒情报。唐凤仪假扮地下党冯泰铭前往酒店与南山同志接头，南山毫无察觉将金盒实情相告。此时，冈村也掌握了唐凤仪的行踪，以生死要挟让他交待金盒的下落，唐凤仪为保命俯首听从。谭青儿为拿到金盒暗中举枪瞄向二虎，杨二虎察觉了谭青儿的身份，但相信她不是汉奸。唐凤仪假扮地下党冯泰铭前往望夫崖与杨二虎、杨大龙交接金盒，日军在望夫崖提前埋伏，杨二虎有所警觉，南山接到电报得知此次金盒交接有蹊跷，带人火速赶去阻止，谭青儿、凌子云等赶来誓要保住金盒。杨二虎用假金盒引开冈村，被日本人带走，大龙等思谋营救之计。