1933年，美国医学博士乔治·海德姆和他的同学一起到上海做研究，遇到抗日游行队伍遭到军警强行镇压，队伍中的学生苏菲引起了海德姆的注意。海德姆的同学们回国了，新朋友艾黎告诉他，中国有一支红军部队向全中国发出停止内战、团结抗日的号召，海德姆很是好奇。