婚礼上众人都太开心而醉倒，谁知罗洪赤次在酒里下了药，把骡子、花姑、阿果都迷晕了关起来，阿果在祖屋里看见了被砍去双腿的毕摩，原来毕摩并没有跟小叶丹去送红军，而是被赤次砍了双腿关在了祖屋里，赤次恨透了把他作为人质关起来的汉人，和送他去做人质的彝人，他已经变成了魔鬼，想害死所有人。赤次诬陷骡子和花姑是杀害阿果的凶手，要对骡子、花姑和云中飞执行死刑，危急关头，毕摩带着阿果出现，揭露赤次跟国民党勾结，赤次反咬毕摩和阿果勾结汉人，正当双方各执一词，争执不下时，死去的阿木突然出现。阿木告诉大家，他偷偷跟踪云中飞到祖屋阻止他偷东西，两人扭打在一起，结果阿木不敌，被打翻在地，谁知地上躺着虚弱的毕摩。这时赤次出现，开枪射中了阿木，阿木顺手抓起一个尖锐的法仗刺伤了赤次的右臂，赤次以杀了阿木为由，陷害云中飞是凶手后，将阿木埋进了地里，可是就在阿木中枪之前，毕摩用祭神用的银镜子救了阿木，阿木才得以捡回一条命。赤次的阴谋败露，举刀砍阿木，被骡子挡开，毕摩让阿果做了罗洪的头人，来惩罚赤次，阿果却放了赤次。