上海，日军横行街头。嘉丽回国到家，疲惫昏倒，姚父看了心疼，在嘉丽床边呆了一晚，还是问不出她回国的原因。于是差遣家里的老仆人去问嘉丽情况。嘉丽躺在床上一句话不说，喝了药继续躺着。姚父担心不已，请郎中给女儿看病，郎中说主要是心病。鲁怀山告诉济州嘉丽到家的消息，让济州不要压抑自己的感情，过还是不过，离还是不离得想清楚，否则耽误的是两个人的事。济州问鲁怀山物理学家艾德华先生有没有消息，被告知跟自己没关系的事不要打听。伤愈的大卫完全毁容，他却庆幸自己不用担心被秘密警察认出来了。大卫出去的第一件事就是去确认罗莎在不在普济州家，然而最让他担心的事发生了，他得知罗莎又被关进了监狱。汉斯找到普济州，再次威胁他将假签证一事报告外交部门。普济州知道汉斯不会轻易放弃这个诱饵，表示自己并不在意，想拖延时间再想对策。王参事得知领事馆护送失败死了人，担心对中德关系不利，跑来对鲁怀山发火，不明白他为何要吃力不讨好。