花九卿和崇利明调查伏龙散，抓住了神秘供货人三哥。彼得洪想趁万国大会之际开设赌局，并说动了金先生参与此事。阿易陪周觉来上海参加和谈，他看到报纸上的宣传，觉得这次和谈很蹊跷。南方革命党谈判代表苏先生一到上海，玛丽就和英国领事莱昂登门拜访，结果碰了一鼻子灰。崇利明和语初等人潜入仓库，发现了可力啉胶囊，和立威廉大打出手，黄探长带巡捕前来制止，立威廉却拿出了伪造的合格海关批文。