曹爽在宫门处截杀司马懿，文武百官匆忙赶来声援，夏侯玄违抗曹爽命令释放司马懿出宫。司马懿带司马师连夜入山，原来他们在山里暗中训练死士。丁谧献策设法架空司马懿，而司马懿却和曹爽相处的一团和气。司马昭感谢传讯恩情，何晏不断撺掇司马家反击曹爽。司马懿的门生故交被排挤出尚书台，钟会质疑司马懿心生胆怯，司马懿用杨修之死警告钟会。司马昭揭穿何晏心思，他和钟会密谋誓杀曹爽。