辟邪暗示司马懿行贿，却被其以少许银钱打发。诸葛亮欲再次出征北伐，以《出师表》告诫少主。刘禅为相父送行，扮作贤君使诸葛亮放心。蜀军大营中魏延鲁莽进言，诸葛亮将其驳斥仍以赵云为将千里奔袭夏侯楙。曹叡召曹真相商军事，以江山为重托使曹真感激涕零。孟达收到司马懿书信，欲对新城待价而沽却不知大祸将近。