这份文件是关系到整个北满地下组织重要联络人的名单，名单一丢，佳木斯城内大部分的地下小组都已经转移，唯独留下了高老庄一组也准备拦截名单。魏坤宁不料抗联会抢先一步动手，但日本人防范严密，抗联牺牲一人，还是让潘大海逃走。文龙等人到了佳木斯，因为没有当地抗联的联系方式，而动用了一处很久前的死信箱。汉奸潘大海暗中帮助佳木斯伪警察局长刘明堂拿到了死信箱里。刘明堂收到这份密报，将此事汇报给了上级，请求指示。正在司令部准备开会的小泉清得知了佳木斯来的日本军官说起此事，很快引起了他的主意。小泉清下令一面让当地警察搜查旅店，一面派人到死信箱约定的见面地点设伏。自己则向田中将军申请作为特派员前往佳木斯。趁着文龙等人不在，安娜耍起小脾气，非要到旁边的剧团看戏。高老庄演出的一出父与子的情感戏，让高小庄哭了起来。高小庄与高老庄在台上对着台词，表面是演戏，其实都是在抒发内心真情实感。直到几人联手骗过了警察，高老庄才坦白高小庄其实就是他的儿子，二人关系一直很僵。高老庄得知高小庄一行的真实动机，很快向上级做了确定。