刺杀目标柯凤仪被东村提前妥善安置，柯凤仪同意加入松岛的阵营，替日本人筹备汉奸政府。与此同时，佟家儒在大雨中苦等了一夜也没有等到欧阳公瑾。身负枪伤的欧阳在教堂里遇到了关大刀，队伍里出现了叛徒，回忆起他和女拍档的过往，欧阳悲伤不已。佟家儒和董医生来见欧阳，欧阳央求佟家儒替自己送出字条。佟家儒来到了烟具店，经受了店长的考验，店长不再信任自己人，希望佟家儒能把情报送到W手里。佟家儒刚离开烟具店，特高课的人就已经赶到，日本人打死了店长，目睹这一切的佟家儒心有余悸。店长临死前告诉过佟家儒，到百乐门找十二钗就能找到W先生。佟家儒跑到了百乐门，试问了三个舞女郎，依然没有找到任何有关W的线索。佟家儒原以为无功而返，谁知其中一舞女折返回来，佟家儒终于在天台上见到了W，W杀了舞女灭口。佟家儒把欧阳的消息转交给了W，W追问欧阳的下落，佟咬口不说。佟家儒跑回欧阳的藏身所，谁知东村已经派人将这里重重包围，并派下属逮捕关大刀和董淑梅。日军将平安里包围得水泄不通，佟家儒得知是大表哥跟日本人报的信。