刘星雨和古儿乘着迷倒吴名之际，发现了吴携带宝箱中的月光宝盒。借助宝盒，两人穿越时空，刘星雨看见了前世的自己与明珠海誓山盟，而古儿却发现多年以前吴名是杀了同伴女子才获得了青铓剑。看到两人随意乱用自己的宝物，醒过来的吴名将他们好一顿教训。廖无色和玄武联手将步天云安插回皇宫，重新当上了龙牙的统领，有人能制衡沈十五与武延，龙冶大喜过望，不过沈十五却看出步已经不再是自己熟悉的那个朋友。月儿在皇宫感受到很强的能量召唤，她与沈十五寻踪进入了皇家武器库，随着月儿的到来，那些武器似乎都有了生命，围着她翩翩起舞。与月儿告别后的沈十五，撞上了神秘黑衣人，在追踪途中，孤雁现身，告诉了沈黑衣人就是已经被神秘力量完全操控的步天云。廖无色出现在沈十五与孤雁面前，告诉他们自己现在所做的一切是为了全天下所有人好，廖要创造一个人人主宰自己命运的世界，但是在此之前免不了要付出很多代价。在廖的命令下，步天云疯狂攻击沈十五，但面对孤雁的阻挡步却痛苦地停了手。