毛泽东则建议廖乾吾避开蒋介石，直接抓捕赵明德即可。蒋介石从陈立夫的报告中，得知毛泽东搞农运的明确路线，气极败坏。他私下对张静江说自己韬光养晦，为的是“卧榻之侧，其容他人酣睡”。毛泽东与恽代英会谈，后者对他和周恩来提出的革命思路大为赞赏：坚持无产阶级领导，把农民拉进革命队伍中来。徐向前应恽代英要求，前来带毛泽东参观军校，毛忆起昔日在黄埔的遭遇，感激徐的杯水之恩。