荆轲为情所苦意志消沉，高渐离借比武激励他重新振作。赵高认定丽姬出逃是和身边人串谋，遂严刑拷打丽姬的婢女清儿。丽姬抛下天明逃离秦宫，她和荆轲终于重逢，此时丽姬的心里却想起嬴政。韩申爱慕丽姬，而盖兰喜欢荆轲，但是他们都希望丽姬和荆轲能够破镜重圆。李斯就是陷害吕不韦的幕后黑手，不久吕不韦饮鸩自尽，嬴政闻讯情不自禁回想起和吕不韦的种种过往。