刘建权让秦飞立刻回天津，秦飞忍无可忍，终于切断和刘建权的联系。秦飞在城中排查特务，告诉涂人杰，金医生是日本特务，涂人杰不听。暗中监视金医生的卢葆华也被日本特务抓住。秦飞得知卢葆华失踪，向胡红霞坦白了一切，请她救出卢葆华，遭到胡红霞拒绝，可吉鸿昌却选择相信秦飞。他派人跟着秦飞救出了卢葆华。卢葆华告诉他们，寺内介已经带着毒气弹奔赴会场。寺内介身份暴露被押出会场，桥本宏出现，救了寺内介，自己却被牛建中打死。秦飞不肯放弃，紧追着寺内介出城。当卢葆华得知哥哥死亡的真相时，泪流满面，出城而去。