吉鸿昌只好以女儿摆满月酒的名义召集众军官，吉鸿昌与众军官一夜豪赌，赢得巨额资金。第二天他就启程去泰山觐见冯玉祥，一是为彭国桢旅送军费，二就是与冯玉祥共谋抗日大计。杨廷富很快与茂川秀见了面。茂川秀料到吉鸿昌很快就要到泰山见冯玉祥。就要挟杨廷福先一步到泰山，中伤诬陷吉鸿昌。此时控制山东的是西北军旧将韩复榘，一贯在山东自成一体，与中央若即若离。杨廷福告诉冯玉祥，吉鸿昌此来是带着钱的，他大骂冯玉祥不抗日，还想要带走彭国桢旅。胡红霞在街上遇到杨廷福的夫人倩兮，得知杨廷福去了山东，心生怀疑，倩兮被日本人监视，神色不安，更令胡红霞疑惑。