1931年，齐鲁大地匪患不绝民怨沸腾。鲁南匪首王黑脸，被青年军官高临峰打的抱头鼠窜。王黑脸挟持老幼逃进老巢，高临峰抗命独闯虎穴，最终大获全胜。剿匪督战队队长汤景惠向齐鲁清乡剿匪指挥部总指挥胡福义弹劾高临峰，没想的适得其反，高临峰被升了职。高临峰趁势建议出击仙台山剿灭仙台山巨匪申继祖，胡福义不置可否态度暧昧。申继祖曾血洗高临峰全家，为报家仇高临峰计上心来。他设局让仙台山土匪劫持了给山东主席韩复榘的寿礼古董。高层震怒，命令高临峰立即赴任陵沂城荡平申继祖。高临峰与属下在翠花楼饮酒作乐，被前来采访的省城《新生活评论报》记者沈岚岚盯上。王黑脸的儿子来找高临峰要钱，被高临峰灭口。男扮女装的沈岚岚目睹一切，怀疑高临峰黑吃黑，两个人动起手来，胶卷被高临峰夺去。