夷吾率兵攻打皋落氏，他们来到一处山谷，此山地势险峻，易守难攻，夷吾准备集中兵力全速出击，半个时辰内务必登顶。突然，前方出现一阵奇怪的烟雾，一名将军想要下令迅速撤离，此处必有埋伏，可夷吾却不肯同意，他认为皋落氏必玩不出什么花样。宫中，大臣向晋国公禀报，夷吾带兵马上山，却遇到了一阵烟雾离奇失踪。