蒋介石认为保育院影响力太大，成了中共收买人心的地方。蒋介石与宋美龄来到保育院，解除了曹孟君院长的职务，遭到孩子们的极力反对。画家张文与罗莹为了抗日是不是一定要去前线打仗而争执不休，周恩来、邓颖超耐心地开导身边这些年轻人。