借着百团大战的胜利，周恩来组织文艺界人士在重庆公开演出《黄河大合唱》，各界人士抗日热情高涨。周恩来、邓颖超看望久病未愈的“小猫”，送去家乡特产和演出的节目单。蒋介石手下的人打算混进演出《黄河大合唱》的现场，阻止演出正常进行。