胡静的苍龙计划受到支持，得到经费，让手下假扮商界朋友引荐给洪风，一起做生意倒卖烟土。江阿宝和吉田合谋，逼迫洪风盘下赌场。洪风无奈，受到吉田和胡静牵制。福建事变爆发，蒲大茂忽然来沪。蒲大茂来到上海，张虎、陈雷等接待，陈雷怀疑蒲大茂的目的，提醒陈单羽关注，殷勤迎候。蒲大茂却躲躲闪闪，陈雷更警惕。陈单羽暗中跟踪，发现他支开张虎，秘密会晤日军高官。陈单羽截住干爹苦劝，蒲大茂听不进，冲她发脾气。陈单羽哭着回家，张虎安慰她。陈单羽怀疑张虎早知道蒲大茂的目的，逼问张虎，张虎说出蒲大茂是要趁机发动政变。陈单羽震惊。张虎趁机要和陈单羽亲热，被陈单羽拒绝。