城里的隆平会一得知特使还没抵达铜遥古城，知道不好，急命鬼子寻找却只看到特使的尸体。出院归来的小泥鳅一身八路军戎装出现在大家面前。关峰上前两人紧紧拥抱，众人泪流满面，激动人心。在关父的坟前，小泥鳅说出了心里的话。隆平会一则心不死，制定了“召唤”计划，企图对游击队和“闪电”小队一网打尽。上级组织派来代表与宋平见面，传达了新的指示。为了粉碎鬼子的“召唤”，宋平传达了上级组织的指示和命令。