一二九师政委张浩突然病重休养，中央派邓小平接替其工作。欧阳春负伤，护士杨子误以为他是逃兵，对他格外刁难。杏儿被任命为民兵连长，裴勇教杏儿打枪。裴勇和杏儿看望欧阳春，杨子从他们那里得知欧阳春是为掩护部队而负伤，顿生敬意。欧阳春和杨子互诉家世，同样的苦难的出身，加上家仇国耻，使两人互相产生了好感。蒋介石打算召开第二战区军事会议，决定把朱德、彭德怀和林彪、贺龙、刘伯承三个师长都“请”来。一二九师第二期游击训练班开班，刘伯亲自授课。一二九师抽调兵力成立东进纵队，任命陈再道为司令员，李菁玉为政委，兵出冀南，开辟平原抗日根据地，刘伯承叮嘱他们要为部队带出一群雄鹰。