刘晋元拜李逍遥为师，李逍遥作弄刘晋元，将其带入妓院，结果自己大醉而归。同时，林天南逼赵灵儿离开李逍遥。当晚，赵灵儿显出蛇形，刘晋元见到当即昏倒。赵灵儿仓皇而逃，巫王对拜月信任有加，受拜月迷惑，来到圣湖池，见到当年苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老，也仿佛见到了一线希望，决定与拜月一较高下。