夫差因为众臣力阻图霸而停了朝会，常与郑旦玩耍，旁敲侧击询问郑旦西施的情况。越国因洪水而欠收，石买建议勾践向吴国借粮，范蠡奉命前往吴国。伍子胥力谏夫差不但不能借，还要趁灾荒之际出兵拿下勾践，说邗沟就是越国的阴谋，夫差这才知道邗沟几乎成了一条废沟。郑旦将范蠡来吴国借粮的事告诉西施，西施不顾一切前往驿馆。两人相见，泪眼迷离。西施要范蠡带她回去，范蠡却劝西施忘记过去，记住越国的请求。勾践夜闻棠丽啼哭，命岩鹰送去食物探望。