霍都随后就送来了金轮国师的挑战信，霍都羞辱武家兄弟没有给是师门添彩，金轮国师前来挑战，黄蓉看出小龙女的心事，向他明说了她的意思。小龙女也同样把杨过身中情花之毒的事情告诉黄蓉，黄蓉要小龙女助郭靖躲过这一关，事后拿她人头去跟裘千尽换绝情丹救杨过，金轮国师赶到，小龙女和杨过出面抵挡，郭襄顺利出生，杨过拎着假郭靖将金轮国师等人引开，为保郭靖。武三通突然出现看到自已多年不见的儿子，可两个儿子却为了郭芙要自相残杀。黄蓉将刚出生的郭襄交给小龙女，金轮国师等人围攻杨过，杨过将假郭靖扔给了尼摩星等人，金轮国师早已识破杨过的计谋，金轮国师使计骗杨过出来，倒让小龙女上了金轮国师的当，杨过出来助战，二人双战金轮国师，李莫愁把郭襄误认为是杨过和小龙女的孩子趁机将其抢走，杨过和金轮国师追赶李莫愁争抢郭襄。李莫愁钻进山洞，杨过怕李莫愁对郭襄不利，不顾生命冲入洞内。