容复不敌鸠摩智，并被其出言侮辱。黑衣人出现打退鸠摩智，他劝解慕容复一番后离去。四大侍卫和段誉顺着地道来到慕容复父亲慕容博陵墓，但却发现灵柩中空无一人。段誉等人回大理途中遇到鸠摩智和被抓的语嫣，他使计救人。鸠摩智没有被淹死，他以语嫣相威胁，段誉无奈下答应背默六脉神剑。乔峰回家时发现养父母已经遇害，他万分悲痛，谁料却被赶来的少林众僧误会。