大元拥护乔峰，他逼康敏发誓保守密函内容。少林玄悲大师在大理遇害，乔峰担心此事会引起两国纷争，他决定去大理查探。大理镇南王世子段誉心存善念，父亲段正淳逼他习武。神农帮向无量剑寻仇，段誉劝阻时被擒，钟灵放出闪电貂救他，二人皆被抓。司空帮主逼段誉服下断肠散，让他去找钟父万仇拿闪电貂解药。段誉误入神仙姐姐洞中，并得到北冥神功和凌波微步武功秘籍。