二牛在天庭试弓没有成功，太上说要嫦娥的爱才能唤醒二牛的神力。在人间，乌天师利用二个太阳造谣言，搜刮民财，还要用二牛、八戒祭日。吴刚在广寒宫引诱寂寞的嫦娥。玉帝派太白去广寒宫召见嫦娥下凡唤醒二牛神力，吴刚搬离了广寒宫，无法进去。他设计用自制的迷魂酒把嫦娥的小玉兔毒死，自己变成玉兔去接近嫦娥。