嫦娥无意中被吴刚发现她头发已变白，吴刚抛弃了嫦娥。八戒背着嫦娥逃走。途中，嫦娥说出来人间的真相，八戒答应嫦娥帮她射日，未果。嫦娥失望之时想吴刚带自己回广寒宫，找到吴刚却被羞辱。嫦娥重新回到二牛身边，渐渐唤起二牛的记忆。二牛决心射日。第一次射日失败，二牛受伤，乌天师趁机向村民卖神符赚钱。