令狐冲骑马疾驰如飞，直到马抽搐而死，抬望眼，却是残阳似血。
　　恒山无色庵里，左冷禅假传魔教去福建争夺“辟邪剑谱”的情报，要恒山派前去援助，定逸师太害怕是左冷禅借机除掉恒山派，但为了不留下话柄，加紧演练“恒山剑阵”，准备出征福建；悬空寺里，在夕阳逆光中，仪琳显得圣洁而清丽，前来向哑婆婆道别，诉说心事，她怎么也不能忘怀和令狐冲在一起的惊险而幸福的日日夜夜。这些都被躲在门外的不戒和尚听见了，他剃光了田伯光的头发，扮成一个和尚，并且用“销魂断肠散”要挟田伯光去保护仪琳和从尼姑。田伯光迫于无奈，前来恒山。
　　　左冷禅安排“冀北三雄”等人前来击杀恒山派，同时又派陆柏和一批嵩山弟子暗中监视“冀北三雄”。
　　令狐冲在客栈巧遇新官上任的福州泉州府参将吴天德，心生一计，换上吴天德的服装和装备，扮成一个参将。任盈盈路过，识出令狐冲字迹，从吴天德口中得知令狐冲去向。
　　福州城内，林平之拍马飞奔，直奔福威镖局，岳灵珊紧紧追随。福威镖局已是一片苍凉，满目疮痍。目睹故宅，林平之报仇雪恨之心更加强烈。岳不群心怀鬼胎，要岳灵珊时时注意保护林平之，不要远离。林平之知道了，欲言又止，躺在床上，脑海里反复闪现父亲的遗言：向阳巷老宅。镖局对面，两个黑衣人紧紧注视着大院。
　　“冀北三雄”来到福州，在一家客栈避雨，化装成参将的令狐冲正在赌博，这时，任盈盈走了进来，“冀北三雄”大吃一惊，几番想动手，而任盈盈却从容地走过他们，令狐冲呆呆地望着桌前的任盈盈。