月氏王宫里，差斥正为杀国王篡位疯狂自残。王妃娜鲁恶梦醒来，见差斥成血人且己身亡，不禁大惊。她往密室见亚喀，亚喀也死。这更令王妃惊诧。夜深，诸大臣奉旨朝见国王，议论纷纷中娜鲁接见了群臣，宣称差斥国王己死。临死将王位交由王妃继承。群臣不服，据理力争，娜鲁则篡位心切，强令卫士捉拿反臣。 臣中有执政者名忠节，称娜鲁无视群臣决议蔑视月氏国制，便当众废除娜鲁王妃之位。娜鲁不从，命卫士捉拿反臣忠节等，岂知臣工们自有防备。双方剑拔弩张，大战开始。大漠上，前往月氏国的狄公元芳一行歇下，元敏与如燕又为争宠元芳而斗气。这时狄公忽见远方月氏国上空狼烟骤起，大惑，即刻命众人快马加鞭赶赴月氏国。月氏国正遭吐火罗国战火蹂躏。吐国骑士烧杀抢掠，无悪么作。城中百姓奋起反抗，皆遭屠戮。狄公一行赶到，目睹惨景众皆惊骇。他们正欲离去，一伙杀红了眼的吐火罗兵士冲来，元芳等手起刀落，将来犯之敌消灭。