自大漠归来之后，楚留香带着甜儿、蓉蓉、胡铁花相伴闯荡江湖。甜儿得知四大门派要打神水宫，要楚留香去扬名立万，被楚留香拒绝，而这时四大门派已经到达神水宫，无眉夫妇混迹其中，以图得到神水宝典，医治无眉的绝症。 宫南燕救回无花，对其惟命是从，甚至不惜背叛师傅神水宫宫主水母阴姬，在她食物中下毒，以掌控整个神水宫，阴姬得知四大门派来袭，出门相迎，大败四大门派，大海中无眉为独活，杀死丈夫玉涵，将唯一的木板抢到了手中，阴姬练功，发现自己中毒，她自觉年高及宫内有内奸，欲立继承人，这时，贴身宫女凤姑告诉她，她有一个女儿，就是苏蓉蓉，阴姬大喜，顿时派人将女儿接回来。而这一切落入上岸的无眉耳中，无眉被宫南燕和无花所擒，她以此为条件，花言巧语说服二人为己所用。 而此时，蓉蓉为讨楚留香的欢心扮作石观音的模样，没想到触及了楚留香的伤口，被楚留香骂走。