郑树森遭到绑架被囚禁在小黑屋中的他搞不清对方的来头，模糊中听到有人在说日语，郑树森装做弱小可怜，日本人把他丢弃在一处荒郊，郑树森没头没脑地乱走，昏倒在地。池田隆一找到庞德，希望利用庞德在上海滩的影响力，帮助日本侵占上海，遭到了庞德斩钉截铁的拒绝。黄旭初在野外拣到郑树森，把他带回寓所，并让郑树森第一次意识到了日本人的野心有多么可怕，还有共产党的决心和为其献身的理想，郑树森大为感动，黄旭初让郑树森带给曹操一本《安徒生童话》，郑树森却希望他可以和妻子孩子见一面，并提出自己愿意替黄旭初去接头，黄旭初勉强同意。秦善宝等在公园见面的地方，却只等来了苏娅。原来计划有变，黄旭初赶到接头地点，郑树森发现与黄旭初接头的人已叛变，一批特务赶来，郑树森掩护着黄旭初躲进教堂，却发现乔谯和庞德正在教堂里。